Summetric Capital. Het fonds.
Bij ons draait beleggen om precisie, discipline en een doordachte strategie. We gebruiken data-analyse om gespreide portefeuilles met sterke fundamenten te creëren. Actief risicobeheer beschermt investeerders in wisselende marktomstandigheden. Onze aanpak combineert data, fundamenten en risicobeheer voor duurzame rendementen op de lange termijn.
Contact »
Onze beleggingsprincipes
Actief risicobeheer
Onze beleggingsstrategie draait om actief risicobeheer. Wij begrijpen dat de financiële markten zowel kansen als risico's bieden, en daarom staat risicobeheer centraal in onze aanpak. We nemen niet alleen long posities in aandelen waarvan we overtuigd zijn dat ze op de lange termijn waarde zullen creëren, maar we nemen ook short posities in om in marktdalingen rendement te kunnen leveren.
Dit stelt ons in staat om onafhankelijk van de algemene marktrichting rendement te genereren en risico's te minimaliseren. We streven naar een evenwicht tussen risico en beloning en streven naar stabiele winstgevendheid, ongeacht de marktomstandigheden.
Diversificatie
Een cruciaal element van onze beleggingsstrategie is risicobeheer door diversificatie. Wij beheren een gediversifieerde portefeuille met honderden posities die zijn gespreid over verschillende industrieën en sectoren. Wij geloven dat spreiding de sleutel tot succes is voor lange termijn rendement.
Door onze investeringen zorgvuldig te spreiden, verminderen we het specifieke risico dat met individuele aandelen of sectoren samenhangt. Dit stelt ons in staat om goede prestaties te realiseren, ongeacht de prestaties van afzonderlijke marktsegmenten, en om op de lange termijn waarde te creëren voor onze investeerders.
Behoud van kapitaal
In tijden van hoge marktvolatiliteit en onzekerheid nemen we proactief maatregelen om onze marktexposure te verminderen en actief risicobeheer toe te passen. Deze strategische aanpak stelt ons in staat om de waarde van het kapitaal van onze investeerders te beschermen en te behouden.
Wij geloven dat kapitaalbehoud de basis vormt voor lange termijn groei en succes op de financiële markten, en we zijn vastbesloten om dit principe te handhaven bij al onze investeringsbeslissingen.
Systematische aanpak en emotieloos handelen
Onze beleggingsbenadering is gebaseerd op een fundamenteel onderbouwd kwantitatief model met veel data. Hiermee vermijden we emotionele beslissingen bij het nemen van investeringen. We geloven dat emotie een van de grootste obstakels kan zijn voor succesvol beleggen. Daarom hanteren we een kwantitatieve aanpak die ons in staat stelt om op basis van objectieve gegevens en grondige analyses te investeren.
Deze emotieloze benadering stelt ons in staat om consistent te handelen volgens vooraf gedefinieerde regels en strategieën. Wij zijn ervan overtuigd dat deze systematische aanpak de sleutel is tot ons succes en dat het resulteert in duurzame winstgevendheid voor onze investeerders.
Lange termijn visie
Onze kernbeleggingsfilosofie draait om duurzame lange termijn winstgevendheid. Een bekende quote luidt: 'In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.' - Warren Buffett. De boodschap van Warren Buffett hier is dat hoewel korte-termijn marktbewegingen onvoorspelbaar kunnen zijn en beïnvloed worden door sentiment, een focus op de lange termijn fundamenten en de intrinsieke waarde van investeringen essentieel is voor succesvol beleggen.
Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen op de lange termijn niet alleen financieel rendabel zijn, maar ook bijdragen aan stabiele en consistente groei. Onze strategie richt zich op het selecteren van aandelen die niet alleen op korte termijn winstgevend zijn, maar die ook het potentieel hebben om op de lange termijn waarde te creëren voor onze investeerders. Met deze focus op duurzaamheid en groei streven wij naar een solide financiële toekomst voor onze investeerders.